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证券机器人解决方案
达观证券机器人是机器视觉、OCR、自然语言处理、RPA与证券业务的融合与协同,深入投资银行、资产管理、融资融券、零售经纪等业务场景,证券机器人可快速识别招股说明书、债券募集说明书、年报、财报、审计报告、流水账单、发票、合同、印章等复杂金融文档,智能准确地计算财务指标、全面复核披露风险,并可自动地执行业务流程,有效提升证券行业创新金融服务,促进证券业务快速健康发展
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证券机器人应用场景
OCR识别
印章识别
文本抽取
票证识别
表格解析
银行流水识别
财报识别
招股说明书审核
债券募集书审核
财务一致性审核
智能纠错
多文档交叉对比
材料报送
数据记录
投资银行机器人
证券文书质控稽核
财报识别与核查
银行流水解析与审核
投行文档交叉核验
IPO申报处理
投行底稿处理
资产管理机器人
合同智能审核
尽职调查
PB对账
托管系统操作
基金红利税申报
零售经纪机器人
清算/结算
银企对账
报表报送
估值处理
自动开闭市
证券投资机器人
投研管理平台
智能投顾平台
定制化数据平台
研报公告智能解析平台
资管系统操作
融资融券机器人
融资融券智能开户
交易清算
融资融券存管
存管对账机
证券文书质控机器人
证券文书质控稽核系统采用深度学习理解文本语义,依据预定的规则和要求,对财务信息披露、财务逻辑检查、发行信息披露、文字合规与合理性等方面进行全方位、地毯式检测,自动提示错别字、格式错误、数值冲突、计算关系错误、财务指标公式错误等,并提示更正和修改建议
债券募集书
招股说明书
审计报告
财报报告
对接第三方数据库
OCR识别
表格解析
印章识别
文档解析
表文财务科目抽取
财务科目占比抽取
财务科目变化值
财务科目变动趋势
单表平衡计算
多表勾稽计算
错别字检查
数字格式纠错
上下文一致性检查
多文档交叉对比
数据信息挖掘
智能全面复核
一键定位错误
质量控制稽核
支持多种文档类型,主板、科创板、新三板、首发、债券类:图片、pdf、doc
高精度OCR识别技术,不惧图片文档
支持多文档交叉复合,自动生成带批注文档,一键定位错误
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财报识别与核查机器人
审计报告、财务报表中的财务主表信息,是投行、债券承销、银行信贷、供应商资质审核、不同会计准则转换等业务中审核企业财务状况的信息来源,准确快速获取财务数据、试算平衡、快速处理填报至关重要。达观财报智能核查系统采用OCR识别技术+自然语言财务逻辑处理+RPA,自动进行财报内容解析、统一报表格式、平衡试算、跨表钩稽校验、信息准确性与完整性校验,机器人数字化员工还可根据业务需要进行报表处理、信息填列
财报、年报、审计报告
高精度OCR识别
财报自动分类
模板财务科目填列
财务逻辑校验
AI驱动 智能识别
支持审计报告、年报、财报文档识别,支持pdf,扫描件、图片
支持上传整份文档,自动识别文档中的资产负债表、利润表及现金流量表
支持不同口径报表识别,支持跨页表格识别
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银行流水智能核查系统
银行流水智能核查系统采用OCR+NLP技术将图像流水单转换为可编辑、可统计数据,统一流水模板;进而进行完整性检查、真实性校验,判断流水交易对手、交易金额合理性,挖掘潜在关联交易,全自动探测发现大额非经营交易、关联交易、隐性负债等尽调风险,显著提高尽调效率
流水单识别解析
通过OCR识别扫描件、照片、图片、excel、pdf等格式的流水,输出结构化的数据信息
完整性检查
对流水期末余额 、期初余额、交易额平衡计算,判断数据识别的完整性,提示错误项
真实性校验
流水逐条进行信息完整性、非工作日交易、特殊金额等逻辑校验,判断流水真实性,提示可疑信息
关联方挖掘
通过识别交易对手,统计分析与交易对手方流水流入流出情况,挖掘企业可疑关联方
经营分析
统计分析银行流水理财、贷款、销售收入、采购支出、税费等企业经营收支情况
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投行文档交叉核验机器人
投行文档交叉核验机器人通过OCR识别图像文档、NLP理解文本语义,灵活地在多份投行文档、报告间进行文字校验、财务科目、财务数字校验,快速发现文档间文字语义、科目数字的差异
文字检验
全文扫描文档,发现多份文档中文字语义描述不一致的文字和位置,如招股书的和审计报告中的会计师意见描述
财务数据校验
理解分析多份文档中的财务信息,比对同时间同科目数据,发现多份文档中财务科目数值差异和引用异同
差异自动批注
支持全部常见文档格式、机器人自动标记差异,文档间异同一目了然,大幅度减少人工阅读时间
证券智能流程机器人
证券企业清算、估值、财务、人力以及其他例如数据上传、下载、提取、分析、比对、录入、报送、盯市等众多场景,工作量大、重复、繁琐、耗时,达观智能流程机器基于先进的AI+APR技术,以机器人作为虚拟劳动力,依据预设程序、代替人工自动完成端到端业务流程操作
交易清算机器人
银企对账机器人
税务申报机器人
客服辅助机器人
数据报表生成机器人
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智能研报审核系统
集成OCR、NLP、机器学习等金融科技能力,对研报和底稿信息进行多方面抽取,对研报进行数据、文本、观点等全方位的自动化审核,帮助用户提升工作效率,把控研报发布的时效性和合规性,全面降低出错风险。
文本规范性审核
财务数据审核
底稿一致性审核
观点合理性审核
合规性审核
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金融搜索中台
基于光学字符识别、自然语言处理、机器学习等人工智能技术,结合垂直金融领域业务知识,打造全面、智能、高效、精准金融搜索中台,打通数据壁垒,精准快速地获取信息
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客户成功案例
头部券商
大型企业集团
该券商债券承销业务作为公司主营业务,涉及大量对监管机构报送和对外公告文件,其中债券募集说明书,每份文档长度都多达数百页且审核规则复杂。传统人工审核费时费力容易出错。通过达观证券文书质控平台,在大幅降低人工成本的同时,避免因为相关错误带来处罚并且提升业务效率
全方位、地毯式检测纠错
债券募集书
财务一致性审核
文本纠错
财务指标核算
非标意见说明
错别字
财务一致性
法律意见书
源引文件与计划书的一致性审核
文字纠错
发行人本次债券发行的申请报告
文字纠错
财务审核
主承销商关于本期债券偿债能力的专项意见
财务和数据库一致性比对
该集团券商托管部和结算部,负责业务结算及合同管控,需要处理大量非结构化文档,如合同、指令、公告、单据的Word、PDF、图片、传真文件,过往要耗费大量的人力进行人工识别、提取、录入、核对,过程中容易出现人为疏漏。为此该券商引进达观文档智能审核系统,运用OCR识别技术和语义理解技术,自动抽取350+字段,每日处理500余份文档,大幅提升流程效率及准确率
大量非结构化文档
派息债券公告信息提取
柜面业务协议审核
产品或投资标的合同要素提取
对账单识别提取
产品合同一致性核对
舆情债券公告信息提取
产品或投资标的合同要素提取
固定格式公告
基金划款指令结构化
影像单据解析
文档智能审核系统
爬虫组件
文本标注组件
文本挖掘组件
OCR识别组件
信息抽取组件
统计汇总组件
账号权限功能组件
数据API接口组件
系统运行效果
自动抽取350+字段,每日处理500余份文档
对接业务流程中多个系统,操作流程自动化
二次核对查验确认重要任务,避免人为错误
大幅提升业务效率和准确率
方案优势

证券+AI

融合投行、基金、会计等多方专家意见,专为证券企业打造的行业AI

数字自动化

广泛非结构金融数据结构化,系统内系统间业务自动化,降本增效业务创新

防范风险

保证数据一致性,准确无误,操作日志记录,有效抵御合规风险、支持业务创新

易于集成

支持接口对接、外挂部署,支持多种语言、多种协议,轻松对接易于集成

证券机器人应用场景
投资银行机器人
证券文书质控稽核
财报识别与核查
银行流水解析与审核
投行文档交叉核验
IPO申报处理
投行底稿处理
资产管理机器人
合同智能审核
基金红利税申报
PB对账
托管系统操作
尽职调查
零售经纪机器人
清算/结算
自动开闭市
银企对账
报表报送
估值处理
证券投资机器人
投研管理平台
智能投顾平台
定制化数据平台
研报公告智能解析平台
资管系统操作
融资融券机器人
融资融券智能开户
交易清算
存管对账机
融资融券存管
证券文书质控机器人
证券文书质控稽核系统采用深度学习理解文本语义,依据预定的规则和要求,对财务信息披露、财务逻辑检查、发行信息披露、文字合规与合理性等方面进行全方位、地毯式检测,自动提示错别字、格式错误、数值冲突、计算关系错误、财务指标公式错误等,并提示更正和修改建议
债券募集书
招股说明书
审计报告
财报报告
对接第三方数据库
OCR识别
印章识别
表文财务科目抽取
财务科目变化值
单表平衡计算
错别字检查
支持多种文档类型,主板、科创板、新三板、首发、债券类:图片、pdf、doc
高精度OCR识别技术,不惧图片文档
支持多文档交叉复合,自动生成带批注文档,一键定位错误
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财报识别与核查机器人
智能财报识别与核查系统是一款将财务报表、审计报告、年报等中的财务主表数据进行结构化抽取后填列至系统内置的固定模板中,并根据既定会计准则规定的财务报表逻辑进行试算平衡校验,最后输出成统一 excel 格式的财务主表的开箱即用的智能化系统
银行流水识别与审核机器人
系统自动识别上传流水、执行数据审核,支持识别绝大部分国内国际银行流水
纸质扫面件识别
通过OCR识别扫各银行有线、无线、换行的结构银行流水,将扫面件转换未可编辑、可统计电子数据
电子流水识别
自动识别银行Excel流水,统一流水模板,无需反复核查不同Excel文件
多维度数据审核
通过对资金流水及相关凭证交叉核验,捕捉异常交易、校验数据完整性真实性,挖掘潜在关联交易
企业经营分析
多维度企业资金流水,快速查看企业现金收入,关联交易、隐性负债等信息
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投行文档交叉核验机器人
投行文档交叉核验机器人通过OCR识别图像文档、NLP理解文本语义,灵活的在多份投行文档、报告间的进行文字校验、财务科目、财务数字校验,快速发现文档间文字语义、科目数字的差异
文字校验
财务数据校验
差异自动批注
扫描件与电子版
募集书与年报
招股书与审计报告
募集书与受托协议
多文档比对
证券智能流程机器人
证券企业清算、估值、财务、人力以及其他例如数据上传、下载、提取、分析、比对、录入、报送、盯市等众多场景,工作量大、重复、繁琐、耗时,达观智能流程机器基于先进的AI+APR技术,以机器人作为虚拟劳动力,依据预设程序、代替人工自动完成端到端业务流程操作
交易清算机器人
银企对账机器人
税务申报机器人
客服辅助机器人
数据报表生成机器人
业务流程智能执行,全面自动化
0 错误率
IT 系统不受任何影响
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智能研报审核系统
文本规范性审核
财务数据审核
底稿一致性审核
观点合理性审核
合规性审核
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金融搜索中台
投行智能搜索
精准定位图表
搜索组件集成
投研投顾搜索
灵活配置场景、索引
扩展搜索边界
证券APP搜索
搜索运营管理
语义理解
金融数据中台
OCR识别,文档解析,表格解析,文档抽取
结构化数据
股票、基金、基金公司、基金经理…
非结构化数据
工作底稿、政策法规、资讯、研报、公告…
半结构化数据
OA流程、邮件、日志…
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客户成功案例
头部券商
方案优势
证券+AI
融合投行、基金、会计等多方专家意见,专为证券企业打造的行业AI
数字自动化
广泛非结构金融数据结构化,系统内系统间业务自动化,降本增效业务创新
防范风险
保证数据一致性,准确无误,操作日志记录,有效抵御合规风险、支持业务创新
易于集成
支持接口对接、外挂部署,支持多种语言、多种协议,轻松对接易于集成

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IPO流水核查必备,达观一站式智能银行流水识别与核查系统速览
尽管IPO流水核查覆盖时间长,涉及的主体、银行多,文件多,关联交易层不穷,还潜藏许多非直接关联的可疑交易行为……让人着实“头疼”,但是有一套有效的核查逻辑和标准,应用达观IPO流水核查系统,一键完成资金流水识别与核查...
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避免公告文件笔误,达观智能文档质控系统来帮忙
达观数据智能文档质控系统使用最新的自然语言处理技术中的Bert模型,内嵌适用于债权投资、股权投资、财务会计、行业和法律专用语料信息,并进行适合现代汉语规范和监管机构要求的结果审核,可大大提高质控审核的效率和准确率...
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投行数字化转型方案,达观智能文档处理赋能数字投行
达观数据基于公司自研的四大能力平台,即IDPS文档智能审阅平台+NLP平台+OCR平台+RPA流程自动化机器人,针对投行业务实际工作中的项目尽调、项目申报、受托管理/持续督导三大工作阶段,提供全流程的综合解决方案...
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AI助力智能投研|广发资管联合达观数据打造智能知识图谱系统
在智能投研场景中,知识图谱平台依托数据和技术,用机器辅助研究与投资。智能投研以数据为驱动,经过NLP自然语言处理后形成直观的可视化指标数据,最终给决策参考带来有价值的投研情报...
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