8月25日下午，达观数据创始人、董事长兼CEO陈运文博士受邀前往浦银理财有限责任公司，开展题为《AI大模型在金融机构中的应用与发展》的主题讲座培训。浦银理财有限责任公司党委书记、董事长何卫海出席，公司核心管理层及业务骨干参与本次培训，双方就AI技术在理财业务场景的深度应用及未来合作方向展开深入交流。
专题讲座
陈运文博士深入浅出地讲解了AI大模型的核心技术，如知识智能化处理、Transformer架构、算力与算法的协同发展等，针对金融行业痛点，陈运文博士重点剖析了Agent智能体在金融场景的四大核心应用方向：其一为审核类工作，依托 “大模型+小模型+业务规则” 的协同模式，可实现合同审查、财务审计、合规校验等场景的自动化处理；其二为问答类工作，通过构建企业专属知识库与智能问答Agent，可7×24小时响应内部政策查询、外部客户咨询等需求；其三为填写类工作，针对跨系统数据同步、非结构化单据提取等重复性任务，AI数字员工可实现效率10倍以上提升；其四为归纳分析类工作，基于多源数据融合与动态模型校准，可快速完成财报分析、风险识别、市场趋势研判，并结合实际案例，展示了这些技术如何在金融场景中落地生根，如智能文档处理、自动化报告生成、智能风控等，为浦银理财的业务创新提供了新的思路和方向。
达观数据×浦银理财
此次培训亦是达观数据与浦银理财深化合作的重要契机。此前，达观数据与浦银理财已展开实质性合作。达观数据与浦银理财的合作以“员工数字助理智浦小鹿”为切入点，实现了Agent智能体在金融领域的深度落地。
浦银理财“员工数字助理智浦小鹿”项目，作为AI Agent技术在金融领域的典型应用，依托“数据层（整合内部CRM、产品管理等系统形成统一数据湖）、模型层（以先进AI大模型为底层支撑）、Agent层（分解指令并调度工具自主完成任务）、应用层（多端交互界面）”的严谨技术架构，以及智浦大脑、AI服务中台等核心技术支撑，构建了一个能够自主理解员工需求并提供服务的智能助手：其不仅能以“办公小助理”身份处理流程提交、会议安排等行政工作，以“运营小秘书”完成账单整理、自动审核等运营任务，以“知识小管家”通过分部门知识库、标准问答对及RAG技术实现合规、制度、业务的精准问答，还能以“分析小顾问”提供数据分析、文档编写等决策支持；同时，项目通过大模型本地化部署保障数据安全与隐私，借助NL2API技术实现自然语言指挥业务系统，结合RPA完成证券投资申报等自动化流程，并遵循“对内不对外、辅助不决策”原则，已对接资金清算、智浦魔方等系统，接入DeepSeek等大模型，实现多端接入与多场景集成，有效赋能员工工作效率提升与浦银理财数智化建设。
未来，达观数据将继续与浦银理财深化合作，共同探索AI在资产管理、风险控制、客户服务等更多金融场景中的创新应用，推动理财业务向智能化、自动化、精细化方向发展。
