证券机器人解决方案
达观证券机器人是机器视觉、OCR、自然语言处理、RPA与证券业务的融合与协同,深入投资银行、资产管理、融资融券、零售经纪等业务场景,证券机器人可快速识别招股说明书、债券募集说明书、年报、财报、审计报告、流水账单、发票、合同、印章等复杂金融文档,智能准确地计算财务指标、全面复核披露风险,并可自动地执行业务流程,有效提升证券行业创新金融服务,促进证券业务快速健康发展
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证券机器人应用场景
OCR识别
印章识别
文本抽取
票证识别
表格解析
银行流水识别
财报识别
招股说明书审核
债券募集书审核
财务一致性审核
智能纠错
多文档交叉对比
材料报送
数据记录
投资银行机器人
证券文书质控稽核
财报识别与核查
银行流水解析与审核
投行文档交叉核验
IPO申报处理
投行底稿处理
资产管理机器人
合同智能审核
尽职调查
PB对账
托管系统操作
基金红利税申报
零售经纪机器人
清算/结算
银企对账
报表报送
估值处理
自动开闭市
证券投资机器人
投研管理平台
智能投顾平台
定制化数据平台
研报公告智能解析平台
资管系统操作
融资融券机器人
融资融券智能开户
交易清算
融资融券存管
存管对账机
证券文书质控机器人
证券文书质控稽核系统采用深度学习理解文本语义,依据预定的规则和要求,对财务信息披露、财务逻辑检查、发行信息披露、文字合规与合理性等方面进行全方位、地毯式检测,自动提示错别字、格式错误、数值冲突、计算关系错误、财务指标公式错误等,并提示更正和修改建议
债券募集书
招股说明书
审计报告
财报报告
对接第三方数据库
OCR识别
表格解析
印章识别
文档解析
表文财务科目抽取
财务科目占比抽取
财务科目变化值
财务科目变动趋势
单表平衡计算
多表勾稽计算
错别字检查
数字格式纠错
上下文一致性检查
多文档交叉对比
数据信息挖掘
智能全面复核
一键定位错误
质量控制稽核
支持多种文档类型,主板、科创板、新三板、首发、债券类:图片、pdf、doc
高精度OCR识别技术,不惧图片文档
支持多文档交叉复合,自动生成带批注文档,一键定位错误
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财报识别与核查机器人
审计报告、财务报表中的财务主表信息,是投行、债券承销、银行信贷、供应商资质审核、不同会计准则转换等业务中审核企业财务状况的信息来源,准确快速获取财务数据、试算平衡、快速处理填报至关重要。达观财报智能核查系统采用OCR识别技术+自然语言财务逻辑处理+RPA,自动进行财报内容解析、统一报表格式、平衡试算、跨表钩稽校验、信息准确性与完整经校验,机器人数字化员工还可根据业务需要进行报表处理、信息填列
财报、年报、审计报告
高精度OCR识别
财报自动分类
模板财务科目填列
财务逻辑校验
AI驱动 智能识别
支持审计报告、年报、财报文档识别,支持pdf,扫面件、图片
支持上传整份文档,自动识别文档中的资产负债表、利润表及现金流量表
支持不同口径报表识别,支持跨页表格识别
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银行流水识别与审核机器人
银行流水单识别采用OCR+NLP技术将图像流水单转换为可编辑、可统计数据,统一流水模板;进而进行完整性检查、真实性校验,判断流水交易对手、交易金额合理性,挖掘潜在关联交易,全自动探测发现大额非经营交易、关联交易、隐性负债等尽调风险,显著提高尽调效率
流水单识别解析
通过OCR识别扫描件、照片、图片、excel、pdf等格式的流水,输出结构化的数据信息
完整性检查
对流水期末余额 、期初余额、交易额平衡计算,判断数据识别的完整性,提示错误项
真实性校验
流水逐条进行信息完整性、非工作日交易、特殊金额等逻辑校验,判断流水真实性,提示可疑信息
关联方挖掘
通过识别交易对手,统计分析与交易对手方流水流入流出情况,挖掘企业可疑关联方
经营分析
统计分析银行流水理财、贷款、销售收入、采购支出、税费等企业经营收支情况
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投行文档交叉核验机器人
投行文档交叉核验机器人通过OCR识别图像文档、NLP理解文本语义,灵活的在多份投行文档、报告间的进行文字校验、财务科目、财务数字校验,快速发现文档间文字语义、科目数字的差异
文字检验
全文扫描文档,发现多份文档中文字语义描述不一致的文字和位置,如招股书的和审计报告中的会计师意见描述
财务数据校验
理解分析多份文档中的财务信息,比对同时间同科目数据,发现多份文档中财务科目数值不一致位置和数字
差异自动批注
支持全部常见文档格式、机器人自动标记差异,文档间异同一目了然,大幅度减少人工阅读时间
证券智能流程机器人
证券企业清算、估值、财务、人力以及其他例如数据上传、下载、提取、分析、比对、录入、报送、盯市等众多场景,工作量大、重复、繁琐、耗时,达观智能流程机器基于先进的AI+APR技术,以机器人作为虚拟劳动力,依据预设程序、代替人工自动完成端到端业务流程操作
交易清算机器人
银企对账机器人
税务申报机器人
客服辅助机器人
数据报表生成机器人
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客户成功案例
头部券商
大型企业集团
该券商债券承销业务作为公司主营业务,涉及大量对监管机构报送和对外公告文件,其中债券募集说明书,每份文档长度都多达数百页且审核规则复杂。传统人工审核费时费力容易出错。通过达观证券文书质控平台,在大幅降低人工成本的同时,避免因为相关错误带来处罚并且提升业务效率
全方位、地毯式检测纠错
债券募集书
财务一致性审核
文本纠错
财务指标核算
非标意见说明
错别字
财务一致性
法律意见书
源引文件与计划书的一致性审核
文字纠错
发行人本次债券发行的申请报告
文字纠错
财务审核
主承销商关于本期债券偿债能力的专项意见
财务和数据库一致性比对
该集团券商托管部和结算部,负责业务结算及合同管控,需要处理大量非结构化文档,如合同、指令、公告、单据的Word、PDF、图片、传真文件,过往要耗费大量的人力进行人工识别、提取、录入、核对,过程中容易出现人为疏漏。为此该券商引进达观文档智能审核系统,运用OCR识别技术和语义理解技术,自动抽取350+字段,每日处理500余份文档,大幅提升流程效率及准确率
大量非结构化文档
派息债券公告信息提取
柜面业务协议审核
产品或投资标的合同要素提取
对账单识别提取
产品合同一致性核对
舆情债券公告信息提取
产品或投资标的合同要素提取
固定格式公告
基金划款指令结构化
影像单据解析
文档智能审核系统
爬虫组件
文本标注组件
文本挖掘组件
OCR识别组件
信息抽取组件
统计汇总组件
账号权限功能组件
数据API接口组件
系统运行效果
自动抽取350+字段,每日处理500余份文档
对接业务流程中多个系统,操作流程自动化
二次核对查验确认重要任务,避免人为错误
大幅提升业务效率和准确率
方案优势

证券+AI

融合投行、基金、会计等多方专家意见,专为证券企业打造的行业AI

数字自动化

广泛非结构金融数据结构化,系统内系统间业务自动化,降本增效业务创新

防范风险

保证数据一致性,准确无误,操作日志记录,有效抵御合规风险、支持业务创新

易于集成

支持接口对接、外挂部署,支持多种语言、多种协议,轻松对接易于集成

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